희토류 관련주, 공급망 전쟁의 승자는 누구인가?

목차

 

희토류 관련주, 공급망 전쟁의 승자는 누구인가?

전기차·AI·방산 산업의 필수 원소 ‘희토류’, 그 가치와 관련주 총정리

 

희토류 관련주가 주목받는 이유를 분석합니다.
중국의 희토류 지배력, 글로벌 공급망 재편, 전기차·AI 산업 확대에 따른 수요 증가,
국내 대표 관련주와 투자 유의점까지 한눈에 정리한 2025 최신 리포트.

 

희토류 관련주, 공급망 전쟁의 승자는 누구인가?

 

1️⃣ 희토류란 무엇인가?

희토류(Rare Earth Elements)는 17개의 금속 원소로 구성된 전략 자원으로,
전기차 모터, 반도체, 스마트폰, 미사일, 풍력발전 등 첨단 기술에 필수적으로 사용됩니다.
대표 원소로는 네오디뮴(Nd), 디스프로슘(Dy), 세륨(Ce), 란타넘(La) 등이 있습니다.

이들은 강력한 자성, 전도성, 내열성을 지니고 있어
‘21세기의 석유’로 불리며, 글로벌 산업 경쟁의 핵심이 되고 있습니다.

 

2️⃣ 왜 희토류가 중요한가?

최근 전기차 시장 급성장, AI 반도체 수요 급증, 친환경 에너지 전환 등으로
희토류 수요가 폭발적으로 늘고 있습니다.
전기차 한 대에는 약 2kg의 희토류 자석이 들어가며,
풍력 터빈 한 기에는 수백kg이 필요합니다.

따라서 희토류 확보는 단순한 경제 이슈를 넘어
국가 안보와 첨단산업 주도권의 문제로 이어지고 있습니다.

 

3️⃣ 중국의 지배력과 글로벌 공급망 재편

전 세계 희토류 생산의 약 80%는 중국이 차지하고 있습니다.
특히 채굴뿐 아니라 정제·가공 기술력까지 독점하고 있어
미국, 유럽, 한국은 공급망 불안에 늘 노출되어 있습니다.

이 때문에 각국은 ‘탈중국 희토류’ 전략을 추진 중입니다.
미국은 호주·캐나다 광산에 투자하고,
한국 역시 포스코퓨처엠, 고려아연 등을 중심으로 대체 소재 기술을 강화하고 있습니다.

 

4️⃣ 희토류 관련주 TOP 섹터별 정리

구분주요 기업핵심 포인트

🔹 희토류 대체소재	포스코퓨처엠, 영풍, 삼화전자	전기차·2차전지용 자석소재 및 정제기술
🔹 자원개발 및 가공	유니온머티리얼, 티플랙스, 성우하이텍	비철금속, 정밀부품, 방산·전기차 부품 수혜
🔹 공급망·소재 확장	고려아연, LS MnM, 한화에어로스페이스	금속 제련 및 방산 연계 산업 확대

이 기업들은 희토류 그 자체보다,
대체소재 기술력과 공급망 안정화 역량으로 평가받습니다.

 

5️⃣ 희토류 가격 상승과 주가의 관계

희토류 가격은 정치·외교적 이벤트에 민감하게 움직입니다.
중국의 수출 규제, 미·중 갈등, 지정학 리스크가 커질 때
국내외 관련주 주가가 급등하는 현상이 반복되어 왔습니다.

예를 들어, 2024년 중국이 게르마늄·갈륨 수출 제한을 발표하자
한국 소재 기업 주가가 단기간에 급등했습니다.
이처럼 희토류는 단기 테마성과 중장기 성장성을 동시에 가진 영역입니다.

 

6️⃣ 희토류 산업의 미래 전망

향후 희토류 시장은 다음 세 가지 트렌드가 예상됩니다.

1. 전기차·AI·방산 산업 확장 → 구조적 수요 증가
2. 탈중국 공급망 구축 → 비중국 기업들의 기회 확대
3. 비희토류 대체 기술 개발 → 소재 혁신 기업 부상

특히 한국 기업들은 탄소중립 기술과 소재 산업의 융합을 통해
글로벌 희토류 시장의 틈새를 노리고 있습니다.

 

7️⃣ 투자 시 유의할 점

희토류 관련주는 테마성이 강하기 때문에, 단기 급등 후 급락 가능성이 큽니다.
다음과 같은 점을 반드시 체크하세요.

• 기업의 실적 기반 기술력 보유 여부
• 정부의 공급망 정책 및 지원 계획
• 국제 희토류 가격 변동 추이
• 환율 리스크 및 중국 수출 정책 변화

 

✅  미래산업의 심장, 희토류

희토류는 AI, 전기차, 반도체, 방산 산업의 필수 원료입니다.
즉, 미래 산업의 심장이라 불릴 만큼 전략적 가치가 큽니다.

중장기적으로는 공급망 자립과 기술 혁신을 선도하는 기업들이
지속적인 수혜를 받을 가능성이 높습니다.

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⚠️ 본 글은 투자 권유 목적이 아니며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.